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爱客钉钉CRM—小升级大跃进

作者:华企商城小编  浏览量:57   发布时间:2016-06-08 22:27:19

  爱客钉钉CRM—小升级大跃进

  

  前段时间有个用户跟我们产品经理反馈,说他是个热衷于销售的达人,常常同一天跟进不少个客户,好的时候可以成单两三个。那么他现在所遇到的问题就是一天下来多个客户都有进展,每个客户都需要一条一条的编辑修改销售跟进状态十分的麻烦,问我们产品经理可不可以批量编辑,一键轻松解决。这引起了爱客产品研发部门的高度重视,因此在经过一周的研发时间以后,列表新增支持编辑的功能便如愿上线了,可以批量修改客户跟进状态。

  列表页新增支持批量编辑选择需要批量编辑的业务对象,点击批量编辑,再选择需要编辑的字段,即可批量修改该字段,目前仅支持单选类型的字段噢。

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  Step1

  选择所要批量编辑的业务对象(例线索),点击勾选最近拜访的所有线索。

  

 

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  Step2

  点击批量编辑,便会弹出可选择的字段,比如选择跟进状态,接着点击批量修改为当前线索跟进的状态:联系方式有效、联系方式无效等。

  

 

  场景二

  我们公司的销售总监老周是个名副其实的全能王,他手上有不少大客户,但是他真的太忙了经常出差全国各地飞,根本就没有太多的精力去管理跟进这些客户,然而销售进度又不能落下,因此他常常彻夜加班加点跟进销售情况,时间长了身体显然吃不消。那么问题来了,对于这样的情况我们产品总监拿出了一套属于爱客自己解决的办法,优化添加协作人功以及增加一项我下属协作的客户功能。

  可以选择除负责人以外的任何人作为协作人可以是老板可以是同级销售也可以手底下的任何一位销售人员。

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  Step1

  进入工作台根据销售具体进展情况选择相应的客户,打开客户详情页面编辑所要添加的协作人。

  

 

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  Step2

  此处有小心机噢,就是在添加协作人的时候,可以选择多人协作同一个客户呢。

  

 

  增加“我下属协作的客户”页面一方面解决主管或者高层不知道自己的员工都协作了哪些客户的问题,另一方从某种程度上来说为基层员工的绩效考核作了一个依据,比如有的员工总说自己忙但是作为领导你不知道他在忙什么,那么就可以通过查看他协作的客户详情页面就可以看到具体工作轨迹。

  示例1

  

 

  示例2

  

 

  场景三

  赵总经营电动工具多年,每年的春秋季都会参加大型的展销会活动,因而在展会结束以后就会有大量的客户线索等待录入和管理,这些线索进入客户公海以后,公司管理员无法通过公海批量分配客户,同时用户也不能更精细的筛选自己想要找的客户,从而工作效率比较差,客户成单周期也比较慢。新增公海管理员视图和公海用户视图增加筛选条件,便可轻松解决。

  示例1

  

 

  示例2

  

 

  最后感谢亲们对我们爱客一如既往的支持,如果您在使用过程中您对爱客产品功能上有更好的意见和建议,请直接回复,或者致电:联系我们。

  

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